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Tutte le info utili per diventare un CFP®
di Valentina Di Nunno – Operations Specialist di FPSB Italia I requisiti di accesso, il programma formativo, l’esame, il Financial PlanAssessment, il valore dell’esperienza, il mantenimento annuale. Tutte leinformazioni essenziali per acquisire la prestigiosa certificazione professionale. Leggi
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La parcella è sempre ok se i consigli sono appropiati
Federico Melotti intervista il consulente finanziario e assicurativo Damian Wallace che racconta cosa significa essere fee advisor in Irlanda: trasparenza totale, costi chiari per gli investitori, con il problema dei clienti dai piccoli patrimoni, poco redditizi, che non sono seguiti… Federico Melotti – Segretario generale del Financial Planning Standards Board Italia Leggi
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La pianificazione olistica cuore del sistema
SPECIALE IRLANDA. La ceo di FPSB Ireland Emer Kirk, intervistata dalla rivista FAJ, fa il punto sul mercato irlandese della consulenza finanziaria spiegando l’insieme del sistema di regole collegato che ne fa un modello trasparente, etico e orientato al cliente. Leggi l’articolo
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La certificazioni professionali al servizio del Consulente finanziario 3.0
Evento FAJ – 24 giugno – Milano • Hotel Excelsior – ore 18.05 Siamo lieti di annunciare che FPSB Italia sarà presente con uno stand al FAJ Forum Day, l’evento organizzato da Fee Advisor Journal (Economy Group), in programma il 24 giugno presso l’Excelsior Hotel Gallia, in Piazza Duca d’Aosta 9, Milano. Da non perdere…