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Investire Globale : gli indici come pilastri della pianificazione finanziaria
di Manuela Pugliese • Client Coverage Division Xtrackers Sales – Italy La pianificazione finanziaria è un processo strutturato volto a definire e raggiungere obiettivi economici attraverso una gestione efficiente delle risorse finanziarie. Un elemento cruciale di questo processo è l’asset allocation che consente di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento in linea con gli obiettivi e la…
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Paul Grimes: l’Italia un punto di riferimento
Siamo molto soddisfatti dei progressi del programma di FPSB Italia Qual è stato il momento più significativo della sua carriera come Chief Professionalism Officer di FPSB Ltd.? La pubblicazione nel 2023 degli aggiornamenti agli FPSB Global Financial Planning Standards ha avuto l’obiettivo di garantire che gli standard rimangano rilevanti e rispondano alle esigenze in evoluzione…
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L’identikit del buon pianificatore finanziario
Essere un pianificatore finanziario è una grande responsabilità e la formula per eccellere come professionisti si basa sull’equilibrio tra diversi elementi. La competenza, prima di tutto, è la base di questa professione: il buon pianificatore deve conoscere a fondo i mercati finanziari, la previdenza e il mondo assicurativo, e avere conoscenze negli ambiti fiscale, successorio…
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Accordo tra Fpsb Italia e Assoreti Formazione
Qui il comunicato stampa ufficiale dell’accordo Financial Planning Standards Board Italia – Assoreti Formazione Studi e Ricerche per il mantenimento della certificazione CFP® LINK