Altro che rivalità, altro che steccati e barriere, tra mondo dei consulenti finanziari autonomi (storicamente conosciuti con le denominazioni di indipendenti e di fee only) e mondo delle reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è stato siglato un accordo storico nel nome della formazione finalizzata ai processi di certificazione professionale.
Andiamo alla notizia. FPSB Italia, la branch italiana del più importante sistema di certificazione a livello mondiale Certified financial planner (223mila professionisti degli investimenti certificati Cfp a livello mondiale), presieduta da Antonio Soldi, ha stretto un accordo con Assoreti Formazione Studi e Ricerche (AFSR) per i corsi necessari al mantenimento della certificazione Cfp. Per chiarire: FPSB Italia è stata costituita da Nafop e AssoScf, le associazioni di categoria dei consulenti fee only e delle Società di consulenza finanziaria mentre Assoreti Formazione Studi e Ricerche è la società di servizi di Assoreti, l’associazione di categoria delle reti di consulenti finanziari iscritti alla terza sezione di Ocf.

Di AFSR è amministratore delegato Marco Tofanelli, che di Assoreti è lo storico segretario generale, da tempo attentissimo agli sviluppi della consulenza evoluta e della fee advice in particolare, entrata dal 2024 nelle rilevazioni statistiche dell’associazione delle reti di cf. L’accordo tra FPSB Italia e AFSR completerà la filiera del sistema di certificazione (avviata lo scorso anno e fino a ieri limitata al solo corso di preparazione). Filiera che d’ora in poi proporrà la preparazione all’esame dei professionisti interessati alla certificazione Cfp attraverso il Master Consultique e i corsi di mantenimento della certificazione Cfp con la società di servizi di Assoreti, espressione dei tradizionali rivali dei consulenti indipendenti/fee only, i consulenti abilitati all’offerta fuori sede. Ricordiamo che i primi 75 certificati Cfp del 2024 sono prevalentemente consulenti finanziari autonomi e quindi la società di servizi di Assoreti di fatto si occuperà di mantenere alta la preparazione dei rivali di un tempo. In realtà l’accordo con Assoreti rileva anche da un altro punto di vista: porta all’attenzione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede anche un secondo iter di certificazione, il prestigioso Cfp, che si aggiunge al preesistente (e fortissimo nel nostro Paese, con oltre 12mila certificati) sistema di certificazione di Efpa Italia. Per chiudere, una osservazione: l’accordo tra FPSB Italia e AFSR rappresenta l’onda lunga della costituzione dell’Ocf, la grande Casa dei consulenti finanziari, nel 2018. Nella diversità dei modelli tra gli iscritti delle sezioni dell’Albo incominciano a emergere linee di tendenza comuni agli iscritti all’Ocf che rappresentano una grande evoluzione qualitativa per l’intero movimento dei consulenti finanziari: consulenza a parcella, lavoro in team e appunto certificazione professionale. In questa direzione non ci meraviglierebbe nei prossimi mesi e anni assistere all’annuncio di nuove collaborazioni tra associazioni e istituzioni di riferimento dei professionisti iscritti alle tre diverse sezioni dell’Albo nell’interesse di tutti gli iscritti Ocf.
13 Gennaio 2025