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Il Bollettino e i CFP®
Intervista a Luca Mainò, board member FPSB Italia clicca qui
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Il consulente ‘coach’ finanziario
di Daniele Sabato • CFP® È notizia di questi giorni che si sta concretizzando la possibilità di inserire l’educazione finanziaria tra gli insegnamenti scolastici obbligatori. Finalmente con il nuovo “decreto Capitali” l’educazione finanziaria diventa materia insegnata a scuola, obbligatoria all’interno dell’educazione civica.Da consulente finanziario e Professionista CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) comprendo la portata di questo…
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La consulenza in UK ai tempi della RDR
di Federico Melotti (Segretario generale del Financial Planning Standards Board Italia) per il giornale FAJ La Retail Distribution Review (RDR) compie tredici anni. Com’è cambiato il mercato dell’advice finanziaria nel Regno Unito dopoil suo avvento? Due esponenti del prestigioso Chartered Institute forSecurities and Investments (CISI) spiegano a FAJ i pro e i controdi una regolamentazione…
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Fpsb Italia stringe un nuovo accordo per lo sviluppo della certificazione CFP®
Fpsb Italia è supportata da Investlinx Etf nello sviluppo della certificazione CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) in Italia. Altre quattro realtà del settore finanziario come, Vanguard, VanEck, Xtrackers by Dws e Amundi, avevano aderito all’iniziativa italiana per sensibilizzare i risparmiatori sull’importanza della pianificazione finanziaria e sul valore aggiunto della certificazione CFP®. Il primo progetto in presenza…
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Gli errori da evitare nella pianificazione finanziaria
Gestire il proprio patrimonio non è semplice ma è un processo che richiede consapevolezza. di Gabriele Zeloni CFP® Spesso si pensa che basti accantonare risparmi o fare qualche investimento per garantirsi un futuro sereno, ma la realtà è più complessa. Senza una vera pianificazione, si rischia di commettere errori che possono compromettere i risultati nel…
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Investire Globale : gli indici come pilastri della pianificazione finanziaria
di Manuela Pugliese • Client Coverage Division Xtrackers Sales – Italy La pianificazione finanziaria è un processo strutturato volto a definire e raggiungere obiettivi economici attraverso una gestione efficiente delle risorse finanziarie. Un elemento cruciale di questo processo è l’asset allocation che consente di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento in linea con gli obiettivi e la…
